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摩根大通维持网易中性评级目标股价35美元

发布时间:2021-01-21 16:53:19 阅读: 来源:水泥罐除尘器厂家

北京时间5月25日消息,美国投资银行摩根大通近日发表投资报告称,网易游戏业务增长稳定,但并没有令人惊喜之处,因此继续维持网易(Nasdaq:NTES)股票“中性(Neutral)”评级,目标股价由此前的25美元上调至35美元。

网易2009年第一季度实现收入7.817亿元人民币(1.144亿美元),环比下滑2%,同比增加20%。摩根大通及华尔街分析师的平均预期均为1.16亿美元。网易业绩疲软主要源于在线广告业务。美国会计准则摊薄每股收益为0.47美元(3.23元人民币)环比下滑27.7%,同比增加55.6%,符合摩根大通0.47美元的预期,略高于华尔街分析师0.46美元的平均预期。

网易第一季度在线游戏业务实现收入7.24亿元人民币(1.06亿美元),环比增加7.6%,同比增加30%,高于摩根大通1亿美元的预期。《梦幻西游》平均同时在线玩家(ACU)环比增加2.4%,达到64万。《大话西游2》的平均同时在线玩家环比增加10%,达到21.8万。网易并未透露有关《魔兽世界》发布的进一步信息。网易第一季度在线广告业务令人失望,环比下滑64%。摩根大通认为,这主要是由内部因素(首席运营官离职以及总部迁址)所致,而且只会产生短期影响。

网易管理层表示,公司将在2009年下半年发布5款新游戏,其中包括2款休闲游戏、2款大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG)以及1款网页游戏。但摩根大通预计,实际发布的游戏将会高于这一数字。然而,摩根大通并不认为这些游戏将会成为“重磅”产品。摩根大通预计,网易游戏产品的环比增幅仍将维持在1%至9%的中下游区间。因此,摩根大通仍然维持网易“中性”评级。

摩根大通将截至2009年12月的网易目标股价由此前的25美元上调至35美元,按照2009财年15倍的市盈率和2010财年12.1倍(美国会计准则)的市盈率预期计算,摩根大通将网易2009财年和2010财年的盈利预期分别上调了9%和20%。主要原因在于网易获得了《魔兽世界》的授权。

摩根大通认为,由于运营能力强于九城,因此网易股价将受到《魔兽世界》的上行推动;下行风险则来自于《魔兽世界》的延期发布。

摩根大通认为,网易股票较好的入市点位是20美元到30美元之间的中段区间。

在周四纳斯达克市场常规交易中,网易股价报收于31.76美元,较前一交易日上涨2.76美元,涨幅为9.52%,在随后的盘后交易中,网易股价上涨0.04美元至31.80美元,涨幅为0.13%。过去52周内,网易股价最高为32.65美元,最低为15.00美元。

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