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5基金连续三年上业绩排名黑名单名单

发布时间:2021-10-14 18:36:22 阅读: 来源:水泥罐除尘器厂家

5基金连续三年上业绩排名“黑名单”(名单)

5基金连续三年上业绩排名“黑名单” 更新时间:2010-7-15 0:07:58   尽管多年的数据表明,国内基金业绩并没有显著的延续性,但如果考察2008年以来的基金业绩,仍会看到一些品种始终排名靠后。在2008年、2009年、2010年以来三个时间段,从股票型、混合型、封闭式三类型基金中业绩均排名同类后四分之1的品种,发现有5只基金一直出现在黑名单中。

股票型基金

中欧新趋势:管理层持续动荡2008年全年在股票型基金中排名倒数8位,2009年排名倒数26位,而截至7月8日,2010年以来,该基金净值增长率为-21.7%,在所有股票型基金中排名倒数28位。而该基金在重要拐点市场的判断错误,是导致业绩大幅落后的重要原因。

我们从季报情况可以看到错误的根源,当2008年11月市场触底展开大级别反弹时,该基金仓位却从三季度末的82.31%,降低到2008年年底的75.49%。而当2010年之后市场陷入调整,仓位却从2009年三季度的76.5%,大幅加仓到四季度末的89.9%。更吸引眼球的是,该基金公司管理层的持续动荡,2010年4月,中欧基金公告:常喆因国都证券工作安排原因辞去董事长职务,这是不到一年的时间里,中欧基金第三位高管离职。之前殷觅智、陈鹏相继辞去中欧基金副总经理职务。而殷觅智也正是中欧新趋势成立以来的基金经理。

诺德价值优势:基金经理年年换2007年3月,作为诺德基金的第一只基金,诺德价值优势募集金额达到了80亿元,而由于持续表现低迷,目前该基金只有30亿元,规模下降超过6成。2008年倒数第16位,2009年倒数27位,2010年以来倒数21位。造成该基金业绩落后的一个重要原因是,快速更迭的基金经理,该基金2007年成立以来已经更换了4名基金经理,平均每年就要更换一位。频繁更换基金经理使投资策略难以得到有效延续。2009年10月曾经在新华基金取得优异成绩的基金经理向朝勇加入诺德基金,担任投资总监,被投资者寄予厚望,但目前来看并没有起到明显的效果。

混合型基金

华富竞争力优选:调仓迟钝2008年排名同类型倒数12位,2009年倒数13位,2010年以来倒数第5位。从季报来看,该基金的仓位调整也较为迟钝,在经历了2008年的持续减仓之后,尽管11月市场已经开始出现反弹,但该基金在2009年一季度仍将仓位减到了71.63%,这也是2008年以来最低的仓位水平,而真正纠错加仓,则要等到2009年年中,这无疑错失了真正的上涨时机。而在2010年初,该基金在2009年底84%的仓位基础上进一步加仓,达到了86.37%。对于这只12.84亿元规模的小基金,并未发挥船小好调头的优势,甚至有些后知后觉。

招商核心价值:错在了配置上2010年招商基金对一季度行情也相对乐观,认为宏观经济、企业盈利继续增长以及居民储蓄活期化程序等因素,对资本市场资金流入有着正面的催化作用,依然保持了88.65%的仓位,所以今年以来排名混合型基金倒数第1位。

从季度仓位情况来看,并没有出现较大的失误,而业绩落后更多是来自于配置上,该基金在2008年减仓的同时,重配了银行股、商业、铁路等股票进行防御,但并没有起到很好的抗跌效果。而2008年年底因为仓位只有58.11%,也错失了反弹的收益,尽管2009年一季度快速增仓到87.1%,但全年银行、保险、机械设备等行业的重仓股依然上涨乏力。

封闭式基金基金鸿阳:公司治理乱象堪忧2008年倒数第4位,2009年倒数第1位,2010年以来倒数第2位,基金鸿阳的2008年以来仓位超过70%的时点,分别出现在2008年中、2009年底、2010年一季度,而之后市场均陷入快速的调整。基金鸿阳的落后业绩,或许有更深层的原因,公司整体业绩排名靠后就是一个反映。2010年1月6日至15日,深圳证监局对宝盈进行了现场检查,之后又召集宝盈基金3家股东以及宝盈基金董事长李建生等进行监管谈话。3月30日,证监会就深圳证监局现场检查中发现的问题,要求宝盈基金在6个月内进行整改。有消息称长城基金副总汪钦将是基金下一任总经理接任人选,不知道管理层的调整是否能带来业绩的改善。

黑名单五基金同类排名一览 截至时间:7 月 8 日

基金名称 2008 年 2009 年 2010 年以来

中欧新趋势 倒数第 8 位 倒数第 26 位 倒数第28 位

诺德价值优势 倒数第 16 位 倒数第 27 位 倒数第21 位

华富竞争力优选 倒数第 12 位 倒数第 13 位 倒数第5 位

招商核心价值 —— —— 倒数第1 位

基金鸿阳 倒数第 4 位 倒数第1 位 倒数第2 位

数据来源:《证券市场红周刊》

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